在西游记之中有着许多的妖怪以及神仙，一些妖怪，只要是能够兴风作浪，十分有本领的则都是大有来头，不是被收做神仙的手下，就是被自己的主人领回天庭之中。
第一个则是圣婴大王红孩儿，父亲是牛魔王，母亲是铁扇公主，名声非常的响亮，是出生于妖怪世家，叔叔都是如意真仙，才300岁就已经自立了山做了大王，在火焰山修行300年，炼成三昧真火，鼻子会喷烟十分的厉害。

再听说过吃唐僧肉就能够长生不老之后，就用计谋骗唐僧，总算是把唐僧给捉了回来，但却被孙悟空请来观音菩萨之后，还借来了拖打李天王的天罡刀，把红孩儿给收服，成为了善财童子，修成正果。
第二个妖怪则是黄袍怪，在此之前是天上的奎木狼，是因为和一个侍女相爱之后就下凡来到了凡间，去找托生为公主的百花羞侍女，强行做了十三年夫妻。捉拿唐僧之后，公主记恨黄袍怪。

因此就帮助唐僧逃脱了出去，又拜托唐僧去找自己的父王去，把自己给救回来，但到了取经后面黄袍怪也就是奎木郎，官府原职后，还与孙悟空两人大战了小雷音寺，捉了犀牛怪物。

最后则是金翅大鹏雕，也是如来的亲娘舅也，十分厉害，当年更是跟大象精几人来到了狮驼岭之后占地为王，吃了一城的百姓，手中还有一件宝贝叫阴阳二气瓶，能够鹏程九万多里，打听了唐僧取经之事之后就想要吃唐僧肉。
但是又害怕孙悟空的本领十分的高强，后来就认了青狮白象为兄长找到了靠山，三个妖怪联手去捉拿唐僧后，孙悟空请来如来之后，才把大鹏鸟给叫回天庭之中。